越秀地产：拟发行11亿港元1.875%有担保可换股债券|J9九游会

9日早间，越秀地产公告称之为，公司及发行人（公司全资附属公司Intellect Aim Management Limited）与联合经办人（星展、汇丰及野村）已议定股份协议，据此，（其中还包括）根据当中所载的条款及条件，发行人表示同意发售而联合经办人个别而非联合表示同意股份及缴纳（或促成股份人股份及缴纳）有借贷可换股债券，本金总额为11亿港元，年利率1.875%，到期日为自结算日期起363日。不受发行人做出现金自由选择的权利所规限，根据可换股债券的条款行使互相交换权后，涉及债券持有人不应有权取得按比例分占的互相交换财产。

最初，本金总额11亿港元的可换股债券将互相交换为合共192,307,692个越秀房产基金已发售基金单位，可展开可换股债券条款载列的调整。越秀地产回应，发售可换股债券是集团处置其持有人的若干基金单位的理想方式，以计划未来自从越秀房产基金接到递延代价基金单位形式的额外基金单位，有关2012年出售广州国际金融中心予越秀房产基金，以及缴纳越秀房产基金应付予越秀房托资产管理有限公司（公司的附属公司）的管理费的基本费用及星型费用部分，以保证本集团在越秀房产基金保持持有人平稳完全一致的基金单位水平。此外，发售可换股债券的扣除款项净额将由公司用于一般企业用途。

发行人及公司已就可换股债券在香港联交所上市向香港联交所做出月申请人。

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